美盛与国泰金控携手为台湾投资者量身定製策略式投资方案

  2020-07-31  阅读 522 views 次 点赞数148

台北 /美通社/ -- 美盛环球资产管理(下称「美盛」)与台湾规模最大的金融机构国泰金控(下称「国泰」)欣然宣布,美盛证券投资顾问股份有限公司(下称「美盛投顾」)与国泰世华银行合作,透过国泰智能投资平台推出策略式投资方案,以助其客户加强风险管理并实现长期投资目标。作为美盛旗下九家附属子公司之一, QS Investors 是一家专注于量化研究的多元资产管理公司,将为美盛投顾提供市场洞见与资源支持。

国泰资深副总经理孙至德表示:「国泰智能投资提供多样化策略式投资组合,其中『收益』和『产业』为美盛投顾协助之核心主题,搭配国泰智能投资平台特有的『24H 即时监控』及『再平衡机制』,目的是帮助台湾投资人把握市场上日新月异的投资机会,以及因应自身风险承受水平扩大投资选择。聚焦收益的投资组合,旨在帮助追求稳定收益流的投资人提高经风险调整后回报的机会。同时,针对产业的投资组合,将协助投资人管理波动性,并把握全球不同类股和产业正面发展所带来的机遇。」 

孙至德续称:「美盛与旗下子公司为全球投资人提供一流的投资方案,我们很高兴借助他们的市场洞见与投资建议,推出银行界首创透过智能投资平台提供的策略式投资组合服务。国泰自去年10月底推出国泰智能投资,强调科学理财法,让投资複杂的大事外包给国泰智能投资,协助客户在热血生活之余也能简单投资,未来也将不断优化创新为国泰客户提供更多元、贴近需求的投资选择。」

美盛董事总经理兼国际另类分销策略主管 James Verner(詹姆士-维诺)指出:「美盛和国泰的合作关係可望更上一层楼,而这是建构于双方对香港 B2B 数码财富平台 Quantifeed 的投资 。」国泰智能投资平台将运用 Quantifeed 的专有技术,提供上述客製化投资组合。

詹姆士并表示:「投资人对能满足其风险偏好,且能达成投资目标客製化、可自主选择投资解决方案的需求与日俱增。投资人也愈来愈追求无缝的互动式数位体验,以摆脱传统实体机构营运时间的限制。」 

詹姆士于今年4月由伦敦调任亚太区并常驻香港,亚太区为美盛业务发展的策略重地。他负责为美盛物色和开发新的经销管道,以及利用科技、服务与智慧财产权,发展专注于美国以外机构和零售市场的现有客户关係。他的业务範围涵盖亚太区与欧洲,并直属驻美国另类分销策略主管 Roger Paradiso。

是次与国泰的最新合作是美盛全球另类分销策略的重要补充,该策略旨在透过增加投资,结合科技与联属公司的投资实力,制定相关解决方案以满足全球客户和投资人不断变化的需求。

美盛投顾总经理王心如表示:「凭藉我们的全球规模和广泛投资专长,我们期待能与国泰和 Quantifeed 就这项令人兴奋的发展携手合作。」

关于美盛

美盛(纽约证券交易所股票代号:LM)秉承「投资成就卓越人生」(Investing to Improve Lives™)的使命,藉助在股票、固定收益、另类及流动性投资等领域各擅胜场的独立投资管理公司,提供更多可选的投资策略、工具和投资者准入渠道,帮助全球投资者缔造更佳的投资成果。截至,美盛旗下管理资产达7,805亿美元。了解更多资讯,请浏览我们的网站和新闻中心。

关于国泰金控

国泰金控 (https://www.cathayholdings.com/holdings/) 为台湾规模最大金融控股集团,主要子公司包含国泰人寿、国泰世华银行、国泰产险、国泰证券及国泰投信,提供多样化的金融商品及服务,2019年6月底资产数达新台币9兆7,383亿元,客户数逾1300万人。近年来国泰金控持续扩大亚洲的布局,包含中国大陆及东南亚。

国泰世华银行 (https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/) 为台湾最大的民营银行之一,2019年6月底资产数达新台币2兆9044亿元,客户数逾900万人,国泰世华银行海外布局包含中国大陆、越南、柬埔寨、香港、新加坡、马来西亚、寮国、菲律宾、泰国、缅甸及印尼。

重要资讯 

在台湾,本报告包含來自各种可信任的资料來源但不保证其时效性及正确性,且并非为所有可得资料的完整摘要或叙述,本资料仅提供与我们的投资人并且仅为资料參考之目的。没有获得我们的书面同意不可公开揭露或散布。 

本投资观点为美盛于本文日期之市场评論,市场评論将随市场或其他情况而随时改变而美盛得随时更新其观点。本报告不得视为投资的建议,美盛的投资人需根据许多事实依据而为投资决定之考量,本报告不得视为投资交易指示之依据。本报告所提供之资讯不得视为美盛或其所属企业对于证券买卖之建议。 

此份报告由美盛证券投资顾问股份有限公司提供(营业执照字号:(98)金管投顾新字第001 号;地址:台北市110 信义路五段7 号台北101 大樓55 樓之一;电话:(886) 2-8722-1666。)

本文件提及的所有意見与预测为美盛报告刊载日期的判断,并可作修改而不会预先通知。虽然资料來源的美盛认为相关资讯是可信赖的,但不保证其正确性与资讯可能不完整或压缩的。投资本身就具有风险,包含损失本金的可能性。以往的绩效不保证基金之最低投资收益。 

本文件仅供參考,并非对台湾公众为基金申购之邀约或为促销特定基金之目的。美盛、其高级职员或员工不负责任何因使用本文件或其内容而引起的损失。本文件为专有资料,在未取得美盛投顾的书面同意前不得以任何方式重製、散布或发行。任何拥有本文件的人,请自行询问及遵守有关的限制。* QS Investors 在美国是美国证券交易委员会注册机构。惟 QS Investors 并未取得台湾金融监督管理委员会之核准提供金融服务给任何台湾投资人。因此,本文不得视为对台湾投资人为提供金融服务之邀约。

媒体若须再编製新闻稿时,应以本公司所公开资料为主,不得为夸大不实之报导。

美盛证券投资顾问股份有限公司独立经营管理

相关链接 :

上一篇: 下一篇:
相关文章